ליווי כלכלי אישי למשפחות ויחידים

תשיגו שליטה אמיתית על הכסף שלכם.

אף אחד לא באמת לימד אותנו איך לנהל כסף — ולכן זו לא האשמה שלכם. אני מלווה משפחות, זוגות ועצמאים לעשות סדר: לראות בדיוק לאן הכסף הולך, לצאת מהמינוס, ולהתחיל לחסוך בלי להרגיש שמוותרים על החיים.

שיחת היכרות ראשונה, ללא עלות וללא התחייבות.

למי זה מתאים

ליווי לכל שלב בחיים שבו רוצים שליטה.

ליווי כלכלי הוא לא רק ל"מצבי חירום". הוא מתאים לכל מי שרוצה לדעת איפה הוא עומד, לאן הוא רוצה להגיע, ומה צריך לעשות כדי להגיע לשם.

משפחות יחידים עצמאים זוגות צעירים במינוס משכורת טובה
  • משפחות

    לנהל תקציב אחד גדול, כולל הוצאות הבית והילדים.

  • יחידים

    מי שרוצה תמונה מסודרת ולהתחיל להתקדם בביטחון.

  • עצמאים ובעלי עסקים

    הכנסה משתנה מחודש לחודש שדורשת תכנון גמיש.

  • זוגות צעירים בתחילת הדרך

    בונים הרגלים כלכליים משותפים לפני שהם מתקבעים.

  • מי שנמצא במינוס

    רוצים לעצור את הגלגול החודשי ולצאת ממנו בצורה מסודרת.

  • משכורת טובה, ורצון לשפר

    יש הכנסה נאה, וחסר רק סדר ותוכנית שממנפת אותה.

התהליך

ליווי אישי, בקצב שלכם.

ארבעה שלבים — ממיפוי המצב ועד חוסן כלכלי אמיתי, עם כלים פרקטיים שנשארים אצלכם גם אחרי התהליך.

01

מיפוי המצב

עוברים יחד על ההכנסות, ההוצאות, ההתחייבויות והחובות, ומקבלים תמונה מלאה ומדויקת של איפה אתם עומדים היום.

02

בניית תוכנית

מגדירים יעדים ובונים תקציב ותוכנית פעולה שמתאימים לחיים שלכם, לא לתבנית כללית.

03

שליטה בכסף

מיישמים, עוקבים ומתקנים חודש אחר חודש, עד שהכסף מתנהל לפי התוכנית ולא להפך.

04

השקעות וחוסן כלכלי

כשיש סדר ושליטה, עוברים לבנות: הכוונת הכסף הפנוי לאפיקים שמתאימים לכם, וחוסן כלכלי לטווח ארוך.

קצת עליי

נעים להכיר, אני רון.

אני מאמין שניהול כלכלי נכון מתחיל במספרים, אבל תמיד צריך להתחיל באנשים.

גדלתי בזכרון יעקב, למדתי הנדסת מכונות באוניברסיטת בן־גוריון ועבדתי בתחום מספר שנים. עם הזמן הבנתי שאני רוצה לשלב את החשיבה האנליטית והאהבה למספרים עם עבודה משמעותית עם אנשים.

החיבור שלי לעולם הכלכלי התחזק מתוך ניהול משק הבית המשותף עם אשתי ומתוך העניין שלי בהתנהלות פיננסית ובהשקעות. הבנתי שכסף הוא הרבה מעבר למספרים — הוא כלי שמאפשר לנו לקבל החלטות טובות יותר ולבנות את החיים שאנחנו רוצים.

לאחר הכשרה בתחום במסגרת מסלול UNI בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בחרתי להפוך את התשוקה הזו למקצוע. כיום אני מלווה יחידים, זוגות ומשפחות בהתנהלות כלכלית נכונה, ובמקביל מדריך חיילים במסגרת עמותת "פתחון לב".

המטרה שלי היא לעזור לכם לעשות סדר בכסף, לקבל החלטות בביטחון ולבנות עתיד כלכלי שמתאים לכם.

  • בגובה העיניים

    אני מדבר איתכם כשווה בין שווים: בשפה ברורה, בלי מושגים מסובכים ובלי מבט מלמעלה.

  • רצון אמיתי לעזור, ברמה מקצועית גבוהה

    אכפתיות אמיתית מהתוצאה שלכם, יחד עם עבודה מדויקת ומקצועית לאורך כל הדרך.

רון אוחנה, יועץ פיננסי
רון אוחנה
ייעוץ פיננסי

אשמח להכיר.

השאירו פרטים, ואני חוזר אליכם תוך יום עסקים לתיאום שיחת היכרות קצרה.